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铅笔道作者 | 直八
今天，在这个超级卷的赛道，跑出一个超级独角兽：AI 编程工具公司—— Anysphere。
据英国《金融时报》5 月 5 日报道，Anysphere 完成一轮 9 亿美元（64 亿元）融资，估值达 90 亿美元（648 亿元）。令人意外的是，这距离其 B 轮融资仅 4 个月。
图注：Anysphere 主营业务一览
这是个美国创业公司，成立 2022 年，由 4 个麻省理工大学学生创立。AI 创业，果然是年轻人的天下。
这件事背后，对国内 AI 创业，有哪些启发？
01启灯网
AI 编程工具赛道，超级有前景，但也超级卷。
一位深耕 AIGC 行业 3 年的创业家对铅笔道表示："从长期看，AI 编程一定是有前景的，但这个方向，做的人太多了。"
在国外已经是白热化，各大巨头均主导着不同生态，比如 GitHub Copilot、Cursor 和 Devin ——并形成了一定规模化。
图注：国外 AI 编程工具竞争格局
GitHub Copilot 与微软深度整合，总用户约有 1.8 亿，付费用户约 180 万；Cursor-Fast（Anysphere 旗下产品）年收入突破 2 亿美元；OpenAI 则是砸 30 亿美元收购竞品 Windsurf。
AI 编程工具赛道，国外已经是神仙打架，恐怕没有创业者什么份了。
那么，国内呢？百花齐放，也是巨头纷争。但在商业化阶段上，略微次于国外启灯网，新玩家的机会略大一些，巨头还没形成规模效应。
比如字节跳动，推出基于豆包大模型的 MarsCode（面向国内）。此外，百度有 Comate，阿里通义有灵码。
在商业模式上，国内性价比更高，基本采用的策略是：基础功能免费 + 高级功能付费；而国外更贵，每月 20-500 美元的订阅费。
这也更侧面说明：国内付费用户还在培育阶段，国外更成熟。
图注：国内 AI 编程工具竞争格局
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既然这个赛道这么卷，Anysphere 为什么还能跑出来。它的身上，是不是具备一些特质？
铅笔道调研发现，其中的一个关键因素是：在 AI 写代码这件事上，它的产品更好用。
市面上大多数编程助手，仅能处理单文件或片段代码。而 Anysphere 不同，它利用算法能够解析代码库上下文，并预测使用者意图。在这个前提下，Anysphere 不仅能生成代码，并且还能像一位资深工程师，理解开发者的逻辑与架构。
因此，这个赛道到底在卷什么，一个阶段性方向就是：在卷谁的产品更好用，即比拼产品力。
这也侧面说明了：虽然 AI 编程工具很卷，但依然处在竞争的浅水区，处在野蛮生长到成熟阶段的过渡期。
产品力不够的前提下，意味着行业还有大量用户的需求未被满足，意味着市场的钱还远远没有被赚够，意味着行业虽卷但真正的强者尚未出现：大并不意味着强，多并不意味着强。
国内竞争，更是如此，核心还是产品不好用。
铅笔道调研发现，国内产品往往有数个痛点：1、能写 70% 代码，但剩余 30% 出毛病；2、上下文失明症；3、只见局部，不见全局，不能理解框架，不能理解跨文件的调用关系。
那么好了，从目前的水平看，这些产品是在提高效率还是降低效率？写 70% 的代码简单，查 30% 代码的 BUG 更费劲。
所以，国内 AI 编程工具看似卷，其实阶段更早期，更有机会。毕竟国外的 Anysphere，算是一个收入规模化的标杆；而在国内，一款规模化付费的产品都没有。
从披露的数据看启灯网，国内付费用户更愿意使用 Cursor，约有超 30% 流量来自中国；而本土化的中国产品，谁都没有披露付费数据，多数在测试培育阶段。
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